建设中国的信息化项目评估体系

    项目评估是保证正确决策的重要环节。在制造业、农田水利、环境保护和银行金融等领域，中国基本上建立了项目评估体系，其准则适合中国，而且跟国际标准接轨，为中国现代化建设决策发挥了重要作用。同样，国家信息化、企业信息化、社会信息化，也必须在决策前对项目做出科学的和实事求是的评估，也需要一套既适合中国、同时跟国际接轨的项目评估准则。

    ●信息项目评估的一般趋势

    信息技术是新领域。美国的信息技术开发和应用，毕竟底子雄厚，其评估经验有相当影响。要发展中国自己的信息项目评估准则，借鉴美国经验还是很有必要的。

    在美国，从1980年代初期开始到1990年代中期，评估信息化项目大都使用"拥有总成本"（TCO）方法。随着互联网技术普及，拥有总成本方法的局限性显露了：它看成本多、看效益少；看某产品升级换代多，看持续发展和灵活开放少。频繁升级意味着不稳定，多数政府部门和企业需要的是稳定的技术，不可能频繁升级或更换信息化设备；依赖一个厂商和吊在一棵树上不断升级，对自我发展和安全不利。对这些考虑来说，使用更合理的项目评估方法是信息化决策的大势所趋。1990年代后期，特别是经过这两三年的挤泡沫，以经济效益和风险分析为主的投资回报（ROI）传统评估方法回归，迅速形成主流。现在，厂商也好、用户也好，都把投资回报分析作为头号评估方法。

    跟其它工程相比，信息化工程有许多新的特点。比如，信息化过程开始后，不可避免地面临多渠道、多用户和多系统运作的需要，这种需要经常跟数据整合、技术变化、厂商选择紧密相关。信息化项目一旦投入使用，就会面临开放性与标准化结合的问题，特别是较大或较长期的信息化项目是如此。针对这些需要，许多美国企业把"灵活性"分析跟传统的投资回报分析相结合，到现在，灵活性分析已经成为信息化项目评估方法的重要环节。

    灵活性评估方法来自为金融期权价值计算公式，简称为"布莱克·寿尔斯方程式"(Black-Scholes Equation)。这个方程及其理论和方法，获得了1997年诺贝尔经济学奖。灵活性分析的基本意义是区分战术决策和战略决策。所谓"战术决策"，指的是规划投资的项目没有期权价值，只有当前效益，因而，项目开始以后，难免跟着升级奔忙、甚至在技术更新的时候可能要一切从头开始。所谓"战略决策"，指的是当前信息化项目开始以后，效益杠杆作用至少有两个以上的期权价值可能，在技术和市场发生变化的时候，能保持主动权。显然，在评估信息化项目的时候，决策人要非常清楚：自己做的是战术的、还是战略的决策？

    在同中国交往中，有些外国公司试图回避或删除灵活性分析。比如，有家美国软件公司，分享甚至控制中国市场大部分。该公司向中国市场推销项目和产品的时候，在投资回报分析中删除了灵活性分析。它这样做的目的很明白：试图让中国软件厂商和用户只为短期利益做战术考虑、不为长期主动发展做战略考虑，继续被动地吊在它的升级换代的树上，试图使中国永远是它的市场而不去发展和掌握技术。对这种做法，倪光南院士和业内其他专家说：如何评估信息技术项目是大事，应该让所有中国厂商、用户和社会大众了解评估整个方法和准则，这样才能保证中国方面的基本利益和保障整个国家信息化发展的主动权。

    ●个性化、国情和国际标准的三统一

    项目的通用评估方法和准则，特别是它的投资回报分析，对中国并不新鲜。早在1970年代后期，中国政府在世界银行等国际组织的协助下开办了高级训练班，其中主要内容之一，就是项目......More↓↓↓